AI 热点综述 · 2026-09-25
昨天讨论的是结构，今天讨论的是钱。
Guillermo Rauch 发了一张 Vercel AI Gateway 过去两个月的真实开销分布（635 赞、34 转发），Thariq 把 plan mode 拆成了可替换的 mod（1654 赞、29 转发），Matt Turck 的播客请来 VAST Data 的 Renen Hallak 讲那个”没人看得见却值 300 亿美元”的存储层。三件事的共同点是：它们都在回答”这些东西到底怎么赚钱”。
一、模型市场份额第一次以”花钱”的形式公开
Rauch 今天这条数字很硬（635 赞、34 转发）：
OpenAI vs Anthropic vs Open 的开销占比（Vercel AI Gateway，过去两个月）
• Anthropic 仍然第一，但从 69% 掉到 40%
• OpenAI：从 10% 涨到 24%
• GPT-6 Astra + GPT 5.6 Sol 正在横扫
• OpenAI 现在在 token 数上领先
• Kimi K3 + DeepSeek 吃掉了 Anthropic 掉的那一半
• Opus 5.5 两天内就占到 10% 的开销
• OpenAI 占图像生成的 62%
这是今天信息量最大的一张表。 过去我们判断模型竞争，靠的是榜单、是”感觉哪个好用”。这张表给的是开发者真金白银的流向，而它描述的图景和舆论场完全不同：Anthropic 在一个月里丢掉了近 30 个点的份额，接住它的不是某一家，而是开源模型和 OpenAI 各分了一半。
另外两个数字值得单独划出来： Opus 5.5 两天吃掉 10%——说明在真实流量里，模型切换的成本已经低到按下按钮的程度，一旦新版本在体感上赢，迁移几乎是瞬间发生的。而 OpenAI 在图像生成上占 62%——多模态不是”附加能力”，它已经是一个可以单独计量的市场。
把这份数据和昨天 Claude Marketplace 上线放在一起看： 一边是份额在被侵蚀，一边是把工具、agent、服务伙伴摆上货架。货架不是扩张动作，是防守动作——当模型本身不再是护城河，就必须把用户锁在生态里，而不是锁在模型里。
二、那个没人看得见、却值 300 亿美元的层
Matt Turck 今天的播客请的是 VAST Data 的 CEO Renen Hallak（19 赞、8 转发，配合完整时间轴）：
在 Jensen 的 AI 五层蛋糕里（能源、芯片、基础设施、模型、应用），中间那层——尤其是软件基础设施那部分——被理解得最少。而 VAST Data 就是在那里长成了一家 300 亿美元的公司，为 SpaceXAI、CoreWeave、Nebius、Mistral、Nscale 这些客户供能。
播客里最抓人的一句被放在了节目开头：
“有段时间这确实吓到我了。我们有一个客户，是那种 AI 云，他们说未来三年大概需要 500 PB。上周他们回来了，说在这 500 PB 之外，还要再加两个 EB。我觉得未来十年，我们会看到比过去一千年更大的变化。”
“两个 EB”是这句话的重点。 500 PB 已经是一个普通工程师无法直觉想象的数字，而客户在很短时间内把它翻了几倍——这不是需求预测，这是需求连续击穿自己预测的过程。存储层之所以少被讨论，恰恰因为它是那种”平时不出声、一到瓶颈就卡住所有人”的环节。
节目里还有几段值得记下的判断：“我们白天做推理，晚上做微调”（说明同一批硬件的负载曲线被拉平）、“存储是创业公司去死的地方”、“旧数据库撑不住万亿级向量”、以及对循环式 AI 融资是否构成系统性风险的讨论。最后一条在今天这个语境里格外扎眼——当算力、模型、应用的账单都在互相转手，谁在承担真实的终局需求？
三、plan mode 变成一个 mod：harness 开始模块化
Thariq 今天最有分量的是一条”听取反馈后的决定”（1654 赞、29 转发）：
收到了很多反馈，很多人自己就会做规划，不需要 plan mode；另一些人喜欢那种”进入一个模式、Claude 只和你一起思考和头脑风暴”的体验。
我的计划是：
- 把 plan mode 变成一个内置 mod
- 允许 mod 添加新的模式，或者覆盖 shift+tab 的绑定
配套那条更直接（137 赞）：
这下你可以自定义 plan mode 的提示词、创建并分享你自己的模式，或者干脆无视它、把 shift+tab 重新绑定到别的东西上。
“把内建功能降级成可替换的 mod”是一个很少见的决定。 大多数产品会不断往内建功能上加开关，而这里的做法是把功能本身交还给用户，连触发它的按键都可以换掉。它承认了一个事实：在 agent 时代，工作流是个人的，不是产品的——同样的 shift+tab，对着同一个人在不同项目里都该有不同的含义。
这恰好接上 Peter Steinberger 今天那条关于”怎么指挥 agent”的经验（316 赞、10 转发）：
如果你只是让 agent”清理一下”，它会停得太早。给它一个野心勃勃的目标，试试这句：“在保证覆盖率波动不超过 2% 的前提下，删掉 20% 最没用的测试。”
这两条是一条链上的两端。 一端是”让默认行为可以被替换”，另一端是”把目标写得足够具体、足够有挑战”。合起来就是 agent 时代的操作能力：你既要有定义目标的精度，也要有重写工具本身的权限。 只会写提示词的人，和一个会把 harness 改成人形的人，产出差距会持续拉大。
同一天他还晒了另一件事（19 赞）：*”我把 Daybreak 挂在上面，又找到 8 个存在已久的泄漏。请照看好你的开源依赖。“*
四、Muse 能在 Replit 上做应用了
Amjad Masad 今天只用一句话发布了这件事（1674 赞、50 转发）：
Muse 现在可以在 Replit 上做应用了。
短句本身就是信号。 当模型强到一定程度，产品公告的语气会变——不需要解释能力、不需要列参数，因为”能在我的环境里干活”这件事已经很清楚地说明了它是什么级别的模型。
Peter Yang 从使用者的位置给出了同一条曲线的注脚（12 赞）：
Astra 把 3D 模型干爆了
然后 Opus 把视频干爆了
我已经不知道接下来是什么了
以及一句关于当下真实交互状态的观察（17 赞）：
这叫做给 AI 拍马屁，而且它真的有用。
“给 AI 拍马屁有用”是一句很值得记下来的话。 它说明模型的行为仍然对措辞高度敏感——所谓”提示词工程”并没有消失，它只是变成了每个人日常都在无意识使用的东西。 只有当”哄”不再必要时，提示词才算真正被消灭。
五、一些同样值得记下的碎片
- Swyx（23 赞 / 504 赞、29 转发）：他今年的内容策略叫 “Scaling without Slop”（规模化但不注水），今天在汇报进度——“第一个 10 万订阅我们花了 3 年，第二个 10 万只用了 1.2 个月。” 同时宣布了 Latent Space、AINews 以及 swyx inc 的下一阶段。那条 504 赞的转发配的是一句关于会议体验的吐槽：“更多会议应该学学这个。那么多高价值的时间，就这么在毫无设计的情况下被浪费掉了。“* 在一个人人谈”AI 提升效率”的行业里，最容易被忽略的效率黑洞其实是*人面对面时的低质量设计。
- Peter Steinberger（317 赞、14 转发）：*”阿富汗比我们还对 AI 更兴奋？“* 这条配图没给上下文，但它恰好和上面 VAST 那句”未来十年比过去一千年变化更大”形成对照——当基础设施的叙事在国内争论不休时，需求可以从最意想不到的地方冒出来。
- Josh Woodward（149 赞、5 转发）：“Dreambeans 是 Google Labs 里比较新的实验之一，它在形成一小撮狂热拥趸。规则很简单：每天早上会有固定数量的豆子自动煮好。它们把你指向真实世界、真实的人，指向你们一起在乎的事。试试看。” “固定数量的豆子”是一种刻意的稀缺设计，它和所有追求”无限生成”的 AI 产品反着走——把用户的注意力从屏幕里推回线下，这本身是一个值得观察的方向。
- Nikunj Kothari（4 赞 / 31 赞、4 转发 / 9 赞）：“我们相信，每一个小企业主——具体到我们所在的行业（水电装修这类）——都会拥有属于自己的定制软件，而最后一公里恰恰是差异化产生的地方：你能给客户、给员工提供独特的体验。” 配上那句 “This is the way..” 和 “我们已经到了’收入’这一个生命周期阶段..”——定制软件从”每家公司一个 ERP”演进到”每个个体户一个软件”，中间缺的一直是写得起的成本，而 agent 正在把那部分抹掉。
- Dan Shipper（44 赞、1 转发 / 10 赞）：“太酷了。” 以及一条 “LIVE: Write-along”——公开直播自己的写作过程，和昨天 Thariq 公布提示词是同一种分发策略：把工作方法本身当内容发布。
- Aditya Agarwal（7 赞、2 转发）：“很高兴和 @SteveHiltonx 在 @spc 聊了加州的未来。我们还有更多工作要做。继续前进。”
- 官方博客（1 篇）：《Claude for Small Business launches new workflows, integrations, and training programs》——中小企业 + 工作流 + 集成 + 培训四件套，和上面 Nikunj 讲的那条”最后一公里”隔空对上了同一个市场。大厂开始做”小生意”的生意，通常说明这个细分市场的付费意愿被验证过了。
一句话总结今天： 今天行业讨论的不是能力，是账本——Vercel 网关公开了真金白银的模型份额迁移（Anthropic 69%→40%，Kimi K3 + DeepSeek 吃下一半，Opus 5.5 两天 10%），VAST Data 讲了支撑这一切的、没人看见却值 300 亿美元的存储层，Anthropic 把 plan mode 降级成一个可以被替换、被分享的 mod（承认工作流是个人的，不是产品的），Muse 把自己接进了 Replit。当模型之间的差距缩到”按下按钮就能换”，胜负手全部上移到了两处：你被安放在谁的账本里，以及你能不能把工具改成自己的形状。
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